サニーデールのバンパイアは救世主の統制のもと、バフィを狙っている。　今週末は「聖ビシャスの日」といっていきなり取って付けた様な特別の日。　ジャイルズによりますと、バンパイアが凶暴になる日のようですね。（この間は収穫の日の立場は？）　そんな救世主の元に、新たなバンパイアがやってくる。スパイクといい、かつてエンジェルと行動をともにしていたらしい。　スパイクはスレイヤー抹殺を宣言する。　　さて主人公バフィは不良少女シーラと一緒にシュナイダー校長に呼び出される。　日頃の言動から、退学最有力候補の二人。このままでは退学になるのも遠くないということで、父兄との懇談会の準備を命ぜられる。　うまくこなせば執行猶予が付く。　ということで、ジャイルズの聖ビシャスの日についての心配も他人事。　とにかく全ては父兄懇談会が終わった後だ。　　その父兄懇談会が始まる。　バフィはジョイスと校長を合わせないように四苦八苦。ウィローの協力もあり、会わせずにすみそうであったが、残り１５分でついにご対面。　校長と話して帰ってきたジョイスは鬼の形相で、バフィを呼ぶ。　　その時に、スパイク率いるバンパイア軍団が父兄会会場を襲う。　　バフィはみんなを非難させつつバンパイアを倒してゆく。　そしてついにスパイクと対峙。　一進一退の攻防の中、窮地に陥ったバフィを助けたのはなんとジョイスであった。不意を突かれたスパイクは退却。　救世主のアジトに戻る。そこでスレイヤーを倒せなかったことを詫びると見せかけて、なんと救世主に日光に浴びせ、消滅させる。　やはり子供が主人公の宿敵という構成には無理があったんでしょうか。　救世主様はなんの前触れもなくご退場です。　　今後、サニーデールはスレイヤーと”スレイヤー殺し”スパイクとの対決を軸に展開して行きそうである。
・スパイク、ドゥルーシラ初登場！　　コーディが何気にバフィ軍団と行動をともにする。
・シュナイダー校長とサニーデール警察の間にはなにかがある。　

死者：学校関係者　２名

久しぶりのザンダー主役回。　ザンダー主役といえば、シーズン1のカマキリ先生の話だが、そのネタも出てくるので笑えます。　サニーデール高校では文化交流プログラムの一環として、展覧会とダンスパーティと交歓留学生。　本日、バフィたちは博物館で古代インカ帝国展覧会を見学。　バフィの家では交歓留学生を受け入れることになり、バフィは浮かぬ顔。　そんな中、不良のロドニーが王女のミイラが持っている絵皿を盗もうとして皿を割ってしまう。　絵皿には封印が掛けられていて、封印が解けたことにより、ミイラはロドニーの生気を吸い、甦る。　　翌日、ロドニーが行方不明になっていることに気付いたバフィたちは博物館に行くが、　ミイラの棺を調べている時に正体不明の人物に襲われる。　皿が割れていることに気付いたバフィ達だがもうひとつ気付いたことがある。　ミイラはロドニーだった。　
バフィの家に来るはずだった留学生のアンパタは王女に襲われて生気を吸われてしまう。　王女は留学生アンパタとしてバフィの家から学校に通う。　バフィたちと学校生活を過ごすようになり、ザンダーとお互い引かれあう。　その頃ジャイルズは絵皿の文字を解読し、襲ってきた人物はミイラが甦らないように監視している人物だと気付く。　　そしてその男の死体が学校のトイレから見つかり、アンパタがミイラだと気付くバフィだが、アンパタはザンダーとパーティへ。　ザンダーが危険だ。　バフィはザンダーを助けに、ジャイルズは王女を封印するために再び博物館向かうが・・・。
・シーズン3からレギュラーになるオズが初登場。　ジョナサンも名前がないが初登場。
・ウィローがザンダーのことをふっきる。

死者：ロドニー、アンパタ（本物）、女王の監視役