今日は17歳の誕生日だというのに、バフィは悪夢で目が覚める。ドゥルーシラにエンジェルが殺される夢だ。　不安になったバフィはエンジェルに逢いに行く。　エンジェルはいつものとおりだった。　そこでお互いに自分の感情を抑えることができなくなってきていることを二人は自覚しあう。　学校でジャイルズは夢のことやドゥルーシラが生きているのでは？　と不安がるバフィにあまり心配しないようにいう。　しかし、ジャイルズの考えとは裏腹、スパイクは酷いやけど負い、足を怪我していたが、ドゥルーシラは完全復活していた。　そして完全復活パーティの目玉として、その昔、人間を滅ぼしかけた「大魔神」を甦らせようとしていた。　ひょんなことからその大魔神の腕を手に入れたバフィ。　大魔神の復活を防ぐため、その腕をアジアの果てに捨てに行くというエンジェル。　そうすると半年、あるいは1年、バフィとエンジェルは離れ離れになってしまう。　別れの埠頭で誕生日のプレゼントにペアの指輪をバフィにプレゼントするエンジェル。　そこにスパイク配下のバンパイアたちが大魔神の腕を取り戻しに来て、腕を奪われてしまう。　バフィとエンジェルはその腕を取り戻しに行くが、既に大魔神は復活していた。　　バフィとエンジェルは間一髪で逃げ出す。　そしてエンジェルの部屋に戻った二人はもうお互いの感情を抑えることなく結ばれる。　翌朝、エンジェルに異変が・・・。それを気づかずすやすやと眠るバフィ。　というところで次回に続く。

・久しぶりにオズ登場。バフィ軍団入り？　カレンダー先生がエンジェルへ呪いを掛けた流浪の民：カルデレシオの子孫であることが判明。
死者：スパイク配下のバンパイアでスパイクの無理難題に一生懸命頑張っていたダルトンさん

雨の中苦しむエンジェル。　心配して駆け寄った女性の首筋に咬みつ血を吸うその姿はエンジェルではなくアンジェラスであった。　流浪の民より呪いとして魂を戻されたエンジェルは、真の幸福に一瞬でも満たされると魂が消えてしまうのだった。　　ということでアンジェラスに戻ったエンジェルは、悪さ全開。スパイクとドゥルーシラのところに行き、かつてドゥルーシラにしたように、バフィを精神的に追い込む＆バフィの家族・友人をも傷つけることを宣言。　まず、なにも知らないバフィに「昨日はプロ並み」とか信じられない暴言の数々を吐いて泣かす。　そして学校に行き、ウィローを襲う。　ここはエンジェルの変化を知っていたカレンダー先生の機転とバフィの出現により、なんとか切り抜けるも、大魔神攻略の手掛かりさえつかめないのに、エンジェルまで敵に回ってしまい、バフィ軍団は大ピンチ。　さらにカレンダー先生の不審な行動がエンジェルと関係ありと考えたバフィはカレンダー先生を問い詰め、エンジェル変貌の真相を知る。　もう一度呪いを掛けようとするが、エンジェルに先回りされ、呪いを掛けられる可能性のある人物は殺されてしまった。　エンジェルを自分の手で殺すことを宣言するバフィだったが・・・。
一方、大魔神攻略の手掛かりは何もない。本に載っているのは「止めるには軍隊が必要」「鉄の武器は効かない」ということだけ。　そこからザンダーが現在の軍隊の武器を使うことを思いつく。　18話のハロウィンの話がここでスパイスとして生かされます。　そして個人的にバフィ至上最高にかっこいいシーン、ショッピングセンターで人間を大量に殺そうと計画する大魔神とアンジェラス軍団に対してロケットランチャーを肩に背負い闘いを挑むバフィ。　　大魔神が「なんだそれは？」　というやいなやロケットランチャーが炸裂するシーンはしびれます。　大魔神を破壊し、スプリンクラーの雨の中バフィとエンジェルが対決。　肝心のところでトドメをさせないバフィ。　急所を蹴り上げてうずくまるエンジェルを後に去ります。　傷心のバフィを元気付けてくれるのはジャイルズとバフィママ。　　長かった17歳の誕生日がようやく終わりました。

・いろんな展開がありまして、まずザンダーとコーディの関係がウィローにバレます。　ウィローが大ショック。　バフィ軍団の準構成員になってしまったオズがとてもいかしています。　いきなりウィローに告白したりしてます。　カレンダー先生がバフィ軍団から脱退を命ぜられました（涙）　決戦の舞台がブロンズじゃなくて残念。　今日は休日だそうです。
死者：女性1名（復活アンジェラス）　中年男性1名（ショッピングセンターで大魔神）