ジャイルズの脅迫に近い忠告もあり、スナイダー校長は条件付でバフィの復学を認める。　バフィにみんなと授業を受け、ブロンズに遊びに行く、といった以前の生活が戻ってきた。　しかし仕方がないとはいえ、最愛のエンジェルをこの手で殺してしまったことを心の傷として背負っている。　　そんなバフィにまた難題が・・・。　スレイヤー：ケンドラが死亡したことにより、新しいスレイヤーが誕生し、なぜかサニーデールにやって来た。　　名前はフェイス。　フェイスは持ち前の明るさでバフィの仲間やジョイスと仲良くなる。　バフィはそれがいまいち面白くない。　　また、同時にトリックとカキストスというバンパイアもフェイスを追ってサニーデールにやって来た。　フェイスの行動に不審を持ったバフィがジャイルズにフェイスのウォッチャーと連絡を取るように頼んでみると・・・。　そのウォッチャーは既に死亡しており、フェイスはカキストスから逃げてきたのだった。　バフィはフェイスのところに行き、忠告をするが、フェイスは弱気。　そこにカキストスとバンパイア軍団が襲い掛かる。　バフィとフェイスは力を合わせなんとかカキストスを倒す。　フェイスの弱い一面を見たバフィは、ジャイルズとウィローにエンジェルは最後に元に戻ったと告げる。　元に戻ったエンジェルを自分は殺したと話す。　エンジェルのことを吹っ切るために彼が消えた場所に彼からもらった指輪を供えるバフィ。　バフィが去った後、神の気まぐれか、指輪のパワーなのかわからないが、なんとエンジェルが現世に舞い戻る。
・バフィに新ボーイフレンド　スコット登場。　トリックは簡単にカキストスを見殺しにする。
死者：ファーストフード店員・ピザの配達人（トリック）

いきなりエンジェル復活。　なぜに?　どうやって復活したのかという疑問を視聴者に与えるかのような展開なんだけど、当然答えは用意されていません。　　今回は完全に学園のみの話で、ガールフレンドが心変わりしないように自分を超人にする薬を作ったピートが暴走し、ガールフレンド・デビーと親しく話している男を殺してゆく。　　その殺し方が残虐で、また最初の殺人が満月の前日であり、ザンダーがちゃんとオズを見張っていなかったため、最初オズに嫌疑が掛かる。　　が、その捜査の途中、バフィは野生動物と化したようなエンジェルに襲われる。　なんとか倒して廃屋に連れて行くも、人の心を完全になくしてしまっている。　バフィはエンジェルがこの殺人事件に関わっているのでは?という疑念を抱く。　結局、昼間にも殺人が起こり、まずオズは無罪確定。　　だがオズはピートの嫉妬の標的となり、襲われる。　瀕死の状態になるが、日没とともに形勢逆転。　　ピートは結局、バフィが追い詰めるが、ドーピングパワーに大苦戦。　窮地のバフィを救ったのはなんとエンジェルだった。　　エンジェルは「バフィ」と言葉を発して泣き崩れる。　
・ザンダーがオズの見張りをちゃんとしてなかったということで、ジャイルズにマジ怒られ。
・バフィとスコットがいつの間にかいい関係となっていたが、苦悩するバフィにスコットは・・・。
死者：ジェフオルケン＆プラット＆デビー（ピート）、ピート（エンジェル）