エンジェルとバフィがキスしているところをザンダーは偶然目撃する。　さあ、ここでまた主人公いじめの展開。　もともとエンジェルが嫌いなザンダーと自分のことしか考えていないコーデリアはバフィを攻める。　ウィローはバフィ寄り。　オズは中立。　ザンダーとバフィが大喧嘩となったところでジャイルズが止めに入る。　ジャイルズに礼を言うバフィだが、ジャイルズに本気で怒られる。　カレンダー先生のこともあり、ジャイルズにだけは言っておくべきだったようですね。　話の展開としては、フェイスの新ウォッチャーが来る。　ポストというやり手の女性だ。　そしてラゴスという悪魔がミネゴンの籠手を探しているという情報を得たといって、ジャイルズたちに籠手探しとラゴス退治を提案する。、　日本人はラゴスといえばドラクエ�Uで金の鍵を持っているやつなんだけど、西洋では悪魔が一般的らしい。　で、実はポストはウォッチャーではなく、ミネゴンの籠手を手に入れるためにみんなを利用していたのだった。　ジャイルズとウィローはポストに殴り倒される。　ポスト（ザンダーかも）に踊らされたフェイスはエンジェルを殺そうとし、止めに入ったバフィと対決。　そんなバフィたちのお人好しさを利用してミネゴンの籠手を手に入れたポストは全員に襲い掛かるが、バフィの即席アイスラッガーにより腕を切断され、雷を受けて絶命する。
・どんどん深みに入っていくウィローとザンダー。　ウィローがついにバフィに告げようとするが・・・。
・エンジェルは普通に戻りました。
死者：一般人なし。　ポスト、ラゴス（バフィ）

スパイクがサニーデールに帰ってきた。　飲酒運転で帰ってきた。　酔っ払って転んでそのまま寝てしまい、朝、手が燃えて目が覚める。　すっかりお笑いキャラクターになってしまった。　相変わらずジョイスとの会話は面白い。　間が絶妙だ。　ひょんなことからバフィ、エンジェル、スパイクの揃い踏みが見られてなかなか見所充分。　そもそもドゥルーシラを取り戻すため、愛の呪文を掛ける為にウィローとザンダーを連れ去ったりしたのだが、バフィたちと大暴れして、ふと間違いに気づき、ドゥルーシラを力ずくで取り戻すべく、サニーデールを去っていった。　その代償はなぜか絶大で、監禁されていたウィローとザンダーはオズとコーデリアにより見つけだされるが、その時ウィローとザンダーはキスの真っ最中。　ショックを受けたコーデリアはその場を去るが、古びた階段が崩れ、地下に落下し、運悪くコンクリートの中の支柱がお腹を貫通し、ザンダーの腕の中で死んでしまう。　墓地でコーデリアの出棺式の見つめるバフィとウィローという展開に本気で騙されました。（コーデリアは重傷で入院、出棺式は全くの別人）　とにかく今まで仲良くやってきた仲良し５人組も今日で解散。　残念です。
・スパイクが言った「（バフィとエンジェルは）友達にはなれない。破滅するまで愛し合うのさ、闘い合い、求め合い、破滅するまで憎しみあう」という言葉は、「友達」という言葉でエンジェルとの関係をごまかして来たバフィにエンジェルとのことを見つめ直すきっかけとなる。　また、ウィロー、オズ、ザンダー、コーデリアも自分たちのことを見つめ直す機会になった。
・コーデリアのロッカーにはザンダーの写真が・・・。やっぱり、一番の常識人はコーデリアかも・・・。
・市長はスパイクのことを知っていた。
死者：マジックショップの女主人（スパイク）