前回を見たときも思ったんだけど、どう見ても高校生には見えなくなってしまったコーデリアなんですが、ザンダーのことはキレイさっぱり吹っ切り、学園生活を送ろうとするが、まずハーモニー軍団にバカにされ、フットボール部の控え選手にも皮肉を言われたりと散々。　ブロンズに行けば、バフィとバンパイアとの乱闘に巻き込まれ、ゴミ収集所に投げ込まれる。ついに切れました。　もう全てバフィが悪い。バフィが転校さえしてこなかったらザンダーをカッコいいと思うこともなかった。　バフィがいなくなればいい、　と願いを掛けます。　さて、突然転校してきた転校生：アンヤの正体は、虐げられた女性の望みを叶える悪魔のアニヤンカ。　コーデリアの願いを聞いてしまい、魔力によって本当にバフィが転校してこないサニーデールになってしまった。　その世界では完全にバンパイアに支配された街。　バンパイアの本拠地はブロンズだ。　懐かしいマスターもまだ健在。　幹部はなんとザンダーとウィロー。　バフィがいないので、対バンパイアはジャイルズとオズにラリーにナンシー（パラレル側のみ存在）。　エンジェルはいじめられキャラとして存在。　コーデリアはこんな世界になったのは自分のせいだとジャイルズに告げる。　本当の世界はこんな世界じゃない、バフィがいればなんとかなると。　コーデリアの言葉からこの世界でもバフィがサニーデールにやってくる。　ちょっとお行儀が悪いが。　ジャイルズはコーデリアの身に着けていたネックレスからアニヤンカの仕業だと気づき、元の世界に戻そうと考える。　
・あまりにもキツイ展開のパラレルワールド編。　コーデリアはザンダーとウィローに殺され、エンジェルはバフィを救おうとしてザンダーに殺される。　ザンダーはバフィに殺され、ウィローはオズに殺される。そしてバフィはマスターに・・・。いいんでしょうか、こんな展開で。　小さいお子様はトラウマになるのでは？
・コーデリアはザンダーを吹っ切ったが、ザンダーは引きずっている。　オズもまだ自分の考えがまとまらない。ウィローはオズが一番大切だと気づいているので、オロオロオロオロ。
死者：エンジェル、コーデリア、バフィ、ウィロー、ザンダー（パラレルワールドにて）

放送の時期がクリスマスということで、甘いラブストーリーと見せかけて主人公いじめ編でもやるのかなと思ったら、エンジェルいじめ編でした。　エンジェル復活の理由が判明。　ファーストイーブルという最古の悪霊がアンジェラスの極悪非道振りが気に入ったらしい。　その強力な力によりエンジェルを苦しみの世界から現世に引っ張ったようだ。　そしてブリンガーズという手下の司祭をつかってエンジェルをアンジェラスに戻そうと行動に出る。　まず、エンジェルが重ねて来た悪事を夢の中でフラッシュバック攻撃。　これでエンジェルがノイローゼ気味。　さらに起きている時は殺された人物による幽霊攻撃。　これにはさしものエンジェルも参って、一番顔を合わせずらいジャイルズのところに相談に行く。　ジャイルズの対応もかなり怖いが、ジャイルズの後ろにカレンダー先生の幽霊が登場し、エンジェルはジャイルズの家を飛び出す。　その後も幽霊攻撃はやまず、特にカレンダー先生の幽霊は執拗だ。　幽霊といってもせっかくカレンダー先生復活なのに、なんかこういう復活は嫌だ。　カレンダー先生はこの苦しみから逃れるために、バフィを襲えという。　苦しみによりほとんど自我を失いかけたエンジェルはバフィの部屋に忍び込む・。　が、バフィを襲うことは出来ない、しかしもうこの苦しみに耐える事も出来ない。　エンジェルは朝日を浴びて自殺をしようと丘に登る。　そこにバフィが登場。　今まで抑えてきたエンジェルへの想いが爆発。　エンジェルへ愛のメッセージを伝える。　しかしエンジェルの決意は固い。もうすぐ夜明けが迫る・・・・・。
・オズとウィローが復縁。　情報屋ウィリー再登場。　フェイスが登場バフィの家でクリスマスパーティ。
死者：なし