事実上の最終回なんですが・・・。いまいちと言うか、全然盛り上がっていません。　結局、アダムの計画というのが、アダムのようなデーモンの能力を持った生物を量産することらしい。　で、イニシアチブにデーモンをたくさん捕らえさせ、デーモンとイニシアチブを殺し合いをさせる。　そこにバフィを放り込めば、デーモンも人間も両方倒すだろう。　殺し合いの末、山になった死体を使って生物を造るという、あんまりピンと来ない作戦。　さて、スパイクのバラバラ作戦によりバフィと仲たがいしているジャイルズ、ザンダー、ウィローは、バフィからスパイクがアダムと組んで、自分たちを混乱させているという話をする。それぞれスパイクから話を聞いたことを思い出し、一応表面上手打ち。　アダムの罠にかかる振りをしてイニシアチブに乗り込むことにする。　ザンダーの発想からヒントを受け、アダムとの決戦に古代の呪文を使い、ジャイルズ、ザンダー、ウィローの3人のパワーをバフィに乗り移させることにする。　イニシアチブの基地に突入する直前に、バフィはウィロー、ザンダー、ジャイルズと久しぶりに心を通わせる。　さあ、最終決戦というところで、イニシアチブに包囲されて捕まってしまう。　さて、一方のアダムはウォルシュ教授とアングルマ博士を再生怪人にして操っていた。　また、フォレストも再生怪人の武闘派部門として甦っていた。　そしてウォルシュ教授に体内にチップを埋め込まれていたライリーも、チップをアダムに操られ、再生怪人にされようとしていた。　アダムは計画を開始。閉じ込められているデーモンたちを解き放つ。デーモンたちはイニシアチブの職員たちを襲い始める。　隊員たちは応戦し、ド派手な抗争がスタート。その混乱を付き、バフィたちはアダムのところに向かうが、バフィは再生怪人となったフォレスト、ウォルシュ教授とアングルマ博士に襲われて大ピンチ。　バフィのピンチを自分で体内のチップをえぐり取ったライリーが救う。　ウォルシュ教授とアングルマ博士を倒し、再生怪人フォレストと対峙。　バフィはアダムのところに向かい、ジャイルズたちは古代の呪文を唱え始める。　最初はアダムに全く歯が立たないバフィであったが、呪文が唱えられると急激にパワーアップしてアダムを圧倒する。
・イニシアチブは政府高官により、記録は抹殺、本部はコンクリートで埋められることに。
・アダムにチップを取り除いてもらうは約束で協力したスパイクだったが、仲たがい作戦が失敗し、アダムから逃げる。　結果的にジャイルズたちを助けたことになったが、みんなに相手にしてもらえない。
死者：イニシアチブの職員、隊員多数。　ジョージ・ハバラント大佐。

はっきり言ってよくわかりません。　新シーズンのパイロットでもないし・・・。　
アダムとの最終決戦に勝利したバフィたちはバフィの家でビデオ鑑賞会。　が、ビデオを見ることなく、みんな眠りに落ちる。　そして夢の中で正体不明の原始人のような生き物に襲われる。　夢の中ではあるが、ジャイルズとバフィはそれが初代スレイヤーであることに気づく。　　目が覚めたあと、ジャイルズはアダムを倒すために使った呪文が初代スレイヤーを怒らせたのだろうと推測する。　一応、納得する一同。
だが、バフィの言った「チーズ男はみんなの夢の中には出てきてないよね」という一言に押し黙る。　他のみんなの夢の中にもチーズ男は出てきたのだった。
・ザンダーとジャイルズの夢の中に出てくるスパイクは面白い。　ウォッチャー見習いとモデル。
死者：なし