トスという悪魔がジャイルズのマジックボックスを襲う。　スレイヤーを倒すのが目的らしい。　トスは素手では闘わず、武器を使う。　ジャイルズがトスに襲われ、トスの居場所を探しにゴミ捨て場に向かった一行の前にトスが現れ、杖からビームを出し、バフィを襲う。　バフィを助けようとしたザンダーは、トスのビームを浴びてしまう。　するとザンダーは二人に分裂してしまう。　　本来はバフィを分裂させるはずが、ザンダーになってしまった。　ひとりのザンダーはバフィたちの前に現れ、もう一人のザンダーはウィローの前に現れる。　分裂したザンダーはお互いを「悪魔」呼ばわりして、殺そうとする。　なんとかバフィたちが二人とも本物のザンダーということに気づき、二人を魔法で一人に戻し混乱がおさまる。
・ゴミ捨て場でものを拾っているスパイクがおかしい。　マネキンを拾ってバフィに似させて蹴り飛ばしている。　　・ライリーがザンダーに「バフィはオレを愛していない」と意味深な言葉をつぶやく。
・トスはちゃんとバフィが倒しました。
死者：なし

なんといってよいのか、ライリーの哀しさが描かれておりますね。　新シーズンに入ってからのバフィのライリーに対する何気ない態度がキツイ。　それを気にしてるライリーはいろいろと一生懸命。　パトロールについていったり、トレーニング場で一緒に練習しようとしたり。　ところがバフィはそれに気づかないで迷惑そうな顔したり、無視したりと、悪循環。　さて、ジョイスが急病で倒れたことにより、病院へみんな向かうが偶然にライリーの心臓に異常が発覚。　どうやらイニシアチブ時代にいろいろ行った肉体に対する実験的な投薬が原因らしい。　すぐに手術をしないと命に関わるのだが、ライリーは姿を消してしまう。　手術を行うと普通の人間になってしまうかもしれない。　そうするとバフィと付き合えないのではないか？　という不安がライリーにはある。　ライリーの居場所を探そうとお金を持ってスパイクのところに行くバフィ。ライリーの一大事を伝える。　一大事だということで、半額でいいというスパイクに札を半分破って投げつけるバフィ。　いくらなんでもスパイクの立場がなくなってしまう。　イニシアチブの洞窟でライリーを見つけたバフィはライリーに自分を気持ちを打ち明けて、手術を受けるように説得する。　バフィの真摯な言葉にライリーは手術を受けることを決意し、病院へ行くが、ブチぎれたスパイクが、ハーモニーと共にライリーを手術するはずのドクターを誘拐し、チップの摘出手術を強要していた。　チップを摘出したスパイクは、ドクターを探しにやってきたバフィと対峙する。　今こそ積年の恨みを晴らすときだとバフィに襲い掛かるが、いざ首筋に噛み付こうとしたときにまた頭痛が・・・。結局チップは摘出されていなかったのだ。　手術は成功し、生命の危機は脱したライリー。　バフィは喜ぶが、ジョイスの様子が心配で家に帰るバフィを見つめる目には不安がのぞいていた。
・ジョイスが倒れる。　原因は不明。　倒れる前にドーンをみて「あなた誰？」とつぶやく。
・病院でインターンのベンと知り合いになる。　ベンはかっこいい。
・スパイクとハーモニーがよりを戻す。　・スパイクは夢の中でバフィを愛していると告白する自分に驚いて目が覚める。
死者：なし