今回は冒頭の世界美女惨殺シリーズはありません。　ついにウィローがサニーデールに戻ってきます。
バフィを始め、みんな（といってもドーンとザンダーだけ）多少の不安が残る。　なんせ人を一人殺してますからね。　空港まで迎えにいったバフィたちだが、ウィローが乗っていたはずの飛行機の乗客が全て空港に降りてもウィローがいない。　　一方のウィローもサニーデール空港に降りたが、バフィたちはいない。　　バフィたちもウィローもお互いに不思議がり、両者ともサマーズ家に帰るがそこでもお互いに出会うことは出来ない。　　はて？　ウィローの透明人間化？　　シーズン1のマーシー・ロス現象？
ところがアンヤにはウィローが見えるし、ウィローにもアンヤが見える。　　どうやらバフィ、ドーン、ザンダーとウィローがお互いを見ることができないようですね。　　ウィローを思いっきり避けるアンヤも笑えるが、よく考えたらこの二人元から仲悪かったし。　　何気にスパイクを吹き飛ばした前回の悪魔バージョンのアンヤなら、シーズン6の最終決戦も結構いけたんじゃないかと思ったり。　　
それでもってまだウィローが見つけられないバフィたち。　　そんなときにサニーデール高校で、全身の皮を剥がれた死体が見つかった。　　一瞬ウィローを思い浮かべるバフィ。　　なんと同時にウィローもその死体を見ていた。　　ウィローはバフィたちに会うために再びアンヤの元に向かう。　　久しぶりのアンヤとウィローの合同魔法。　　魔法によって皮を剥いだ悪魔のいる場所を見つけたウィロー。　　バフィたちはそこにいると思い、単身その洞窟に向かうが・・・。

さて一方のバフィたち。　足手まといから情報収集係りに昇格したドーンが、皮を剥ぐ悪魔を探索する。　　その悪魔はグナールといい、人間の皮を剥いで食べる。　また、血を飲む。　血・血・血。
そこでバフィが考えた案は、なんとスパイクを使って血の後を探索するということだった。　スパイクは鵜飼の”う”ですか？　　それに魂が戻り、いまだに混乱しているスパイクを観て「こないだ帰っちゃったってごめん」っていってましたがちょっと問題発言じゃないでしょうか？　　確か前回自分のために魂を取り戻し、苦しむスパイクを見て涙を流していませんでしたっけ？　　ということはその後、心身ともに疲れ果て、十字架を抱き煙をあげるスパイクをおいてきちゃったようですね。　今シリーズはスパイクいじめ編なんでしょうか？

スパイクを使ってデーモンの居所を突き止めたバフィたち。　　そこにはウィローもきていた。　お互い洞窟に入るが当然見えない。　そこにグナールがドーンを急襲し、ドーンは傷を負う。　そのため一時退却するバフィたち。　今度はひとりになったウィローが大ピンチ。　　グナールに傷を負わされ動けなくなり、皮膚を切られ、血をすすられる。（思いっきり放送禁止のような描写）
この大ピンチを救ったのは結果的にアンヤでした。　で、アンヤが一枚噛んでいるかどうかは不明だが、お互いが見えるようになったバフィたち。　　まだぎこちないが、シーズン1のメンバーが揃いました。

・アンヤは前回で勝手に呪いを解いたため、魔法を規制されてしまっている。
・ウィローの不安がお互いを見えなくしてしまったようです。一種の魔法か？
死者：サニーデール高校で落書きをしていた男子生徒（？）　　　　　　　　

その昔、バフィは学園ものだったんですよね。　　オープニングのコントといい、なにかシーズン1のエピソードを観ているような感じでとても懐かしい感じがしました。　　
さて校内カウンセラーのバフィのもとにはさまざまな生徒がやってくる。　その中の一人未来のことが感覚的にわかる生徒：キャシー。　キャシーは「今度の金曜日に私は死ぬ」とバフィに告げる。
バフィはそれが嘘だと思えない。　校長に相談するが、校長はそれは高校生特有の表現方法だと取り合わない。　どうしてもキャシーが嘘をついていると思えないバフィは、まだ本調子でないウィローやドーンと共にキャシーの周辺を調べることにする。
この調査というのがまさにシーズン1。　本人は真剣だけど、あまりにもわざとらしくキャシーに近づくドーン。　　そういえばバフィもわざとらしかったですね。

ウィローはネットでキャシーのホームページを見つける。　そこから自殺願望を読み取るザンダー。　否定するウィロー。　　完全に推理が見当違いのドーン。　お笑いキャラ定着か？
バフィたちはキャシーの父親の記録を見て父親を疑うが、父親とキャシー両者に否定される。
キャシーが涙ながらに「生きたい、死にたくない」と告げられたバフィは、真剣にキャシーを救おうするが、そこから事態は2転、3転し、予想外の結末が待っていた。

・ザンダーとウィローが向かった先はタラの眠る墓地。　やっぱりタラはもういないんですよね。
・キャシーとドーンの交流が泣かせる。
・キャシーはスパイクを見て、「彼女はあなたにいう、いつかあなたに言う」と告げる