爆弾を見つけたフェイスは候補生たちに逃げるようにいって離れるが、爆発に巻き込まれてしまう。候補生たちは、命は取り留めたが多くが負傷している。　意識を失っているフェイスを抱きかかえてこの場を離れようとするが、何者かが追ってくる。
一方、紅い斧を見つけたバフィの前にケイレブが現れる。　バフィに岩に刺さった斧は抜けないというが、簡単に斧を引き抜いてしまったバフィに怯んでしまう。　そこにファーストが現れ、フェイスたちが危険であると独り言のように呟く。　ファーストとケイレブが押し問答している隙にバフィは斧を持って館を抜け、フェイスたちの元に。

逃げる候補生たちを追っていたのは原始バンパイア。　ケネディが首を折られる寸前のところでバフィが到着（なんで場所を知っていたのかは突っ込みは野暮）し、赤い斧で原始バンパイアを一刀両断し、ピンチを救う。

なんとかサマーズ家に戻ったバフィたち。　候補生の多くは負傷している。　完全に野戦病院になってしまったサマーズ家だが、特にフェイスは大ダメージを負って命が危険な状態。　そんな緊急事態のために前日の追放劇などなかったかのように振舞うバフィたち。　バフィはジャイルズに皮肉を言ったりしている。　バフィは赤い斧がスレイヤーに関する武器だと確信し、その正体をジャイルズやウィローに調べるように頼む。

フェイスはなんとか危険な状態を脱し、スパイクも戻った。　が、スパイクとバフィはお互いに素直になれずに痴話喧嘩をしそうになるが、先にバフィが折れ、お互いに素直に気持ちを伝え合う。

一方、ファーストは（以前の？）融合から時間が経ったのでケイレブが弱くなったといい、またケイレブと融合する。（そのときにファーストが実態のような姿をも見せるが、コレはXBOXのバフィーゲームに出てくるフェーストと似ております。）

ウィローとジャイルズから紅い斧が昔の寺院に関係があると聞いたバフィは、心当たりの寺院跡に入るとそこには老婆がいた。　老婆はバフィを待っていたと言う。　そして紅い斧は自分たちが造ったと。　老婆はスレイヤーを造り、その後ウォッチャーとなった男たちを監視する役目を持っていた。　ウォッチャーのウォッチャー。　「番人」という。　老婆は最後の闘いについて尋ねるバフィに、（バフィは）既に「武器」を持っているといったところで、突然現れたケイレブに殺されてしまう。　ファーストと再融合し、パワーアップしたケイレブの前に苦戦するバフィ。　絶体絶命のピンチに陥ったバフィを救ったのはなんとエンジェルだった。

・フェイスはバフィの孤独を理解する。　が、一方でウッド校長と寝たことをバフィに言ってしまい、バフィがまた私の・・・（ものを取った）って感じのシーンあり。
・なぜかアンヤと馬があうアンドリュー。　アンヤのショーズネタにアンドリュー感激。
・またドーンを安全な場所に遠ざけようとしたバフィ。が、ドーンが思いっきり反撃。
・死者　番人（ケイレブ）、候補生数名（？）爆死

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