フェイス・フェイス・フェイスの復活。　すっかり忘れていました。　エイミー、パーシー、イーサン、ウィリーとサブレギュラーのゲスト出演が続きまして、今回は大物フェイスです。　シーズン3の終盤ではバフィと夢の中で和解したようであったが、その夢の続きでは、バフィにナイフで刺され、市長を目の前で殺され、あのナイフを持って追い回される。夢の中でなんとかバフィを倒した（？）フェイスは、昏睡状態から目覚める。　フェイスは市長が死んだことを悟り、幸せそうなバフィに対してまたまや憎悪を燃やす。　そんな時にある悪魔から「市長から頼まれた」といってビデオと箱を受け取る（その悪魔を殺しちゃったが）。そのビデオは市長が自分の死を覚悟したビデオであり、フェイスに対する深い愛情が感じられる。　箱に入っているなんやらぜんまい仕掛けのような機械。　何かはわからないが市長はバフィに関係があるような口ぶり。　市長のビデオを見て、フェイスはバフィに復讐（といっても逆恨みなんだけど）指数がMAXに。　まずジョイスを襲う。　ジョイスに悪態を付くが、バフィを信じているジョイスはフェイスに怯まない。　そんなジョイスを殺そうとするが、間一髪バフィが窓を突き破って帰宅してジョイスは無事。　フェイスと一進一退の攻防になるが、バフィの手をとり市長からの贈り物を使ったフェイスは、バフィの体と入れ替わる。　唖然とするフェイスになったバフィにストレートを叩き込んで失神させ、すぐさまに機械を壊すという抜け目のなさ。　というところで次回に続く。
・脱走したフェイスは直ぐにジャイルズの家を突き止めたり、サニーデール大学で待ち伏せしたりと、ストーカーとしても優秀です。　・バフィはライリーをイニシアチブから奪うために計画を立てますが、ライリーが自分からイニシアチブを抜け出し、バフィのところに来ます。　・フェイスの脱走を知り、イギリスからウォッチャー委員会がやってくる。　・冒頭のフェイスとバフィの夢のシーンで「もう行かなきゃ」「知ってる、妹が来るんでしょ」という意味深な会話あり。
死者：フェイスに殺されたかわいそうな悪魔さん。　怪我人：フェイスに殴られて重体の若い女の子

バフィの体を乗っ取ったフェイスはバフィのカードを使って航空券を予約。　ちゃっかりしてます。　そしてジャイルズのところに行き、フェイスが警察に連行されたと伝える。　ジャイルズはおそらくウォッチャー委員会の裏部隊により、フェイスは警察から強奪され、イギリスに強制送還されるだろうという。　それを聞いたバフィ顔のフェイスは涼しい顔。　　その後フェイスはブロンズで男と踊り狂い、スパイクを挑発し、バフィと初対面であるタラを苛める。　タラがウィローにバフィがおかしいと告げている頃、フェイスになってしまったバフィは警察署に護送される途中、ジャイルズの予想通りにウォッチャー委員会に捕まる。　なんとか委員会から脱出したバフィはジャイルズのところに行くが、ジャイルズは信用しない。　そこで本当のバフィであることを証明するために、不良・ジャイルズと不良・ジョイスの寝物語を話す。頼むからやめてくれと言うジャイルズ。　こういうところは本当に笑える。　さて、一方のフェイスは今度はライリーを誘惑する。　ベットに誘うが、ライリーの言葉と態度になにかわからない違和感を覚え、飛び出す。　そういえば、成り行きでバンパイアから助けた女性に感謝されたときも様子が変でした。　バフィとフェイスが入れ替わっているのに気づいた一行だが、フェイスは高飛びの為に空港へ。　そんな時に事件発生。　3人のバンパイアが教会を襲った。　これはアダムの入知恵。　バフィたちは教会に向かうが、空港で事件を知ったフェイスがそれより早く駆けつけて、バンパイアと対決していた。　フェイスを援護する形でバンパイアを倒したバフィ。　　そしてまたまたバフィとフェイスの対決。　一進一退の攻防の途中、今度はバフィがフェイスの手を取り、ウィローから受け取ったコートラを使って体を再び入れ替える。　
・フェイスはやっぱり完全な悪に染まりきれないようですね。　理解者がいれば更生は可能かな？
・ジョイスはジャイルズを「沖仲仕（おきなかし）」と表現。
・正直者のライリーはバフィの体のフェイスと寝たことをバフィに告白。
死者：教会にいた人